Immunität gegen die Pandemie: Ergebnisse der Arbeit des Versicherungsmarktes im Jahr 2019

Versicherungsunternehmen sind gezwungen, sich schnell an die Krise und veränderte Fähigkeiten und Anforderungen der Kunden anzupassen. Jemand wird dies als Chance sehen und jemand wird gezwungen sein, zu gehen

Die Coronavirus-Pandemie ist zu einer Bewährungsprobe für den ukrainischen Versicherungsmarkt geworden. Einerseits ist das Interesse der Menschen an persönlichem Versicherungsschutz gestiegen – Krankenversicherungen, Spezialversicherungen gegen COVID-19, Lebensversicherungen. Andererseits leiden einige Firmenkunden unter der Quarantäne und kürzen ihre Ausgaben. Die Krise zwingt jeden dazu, schnell auf Veränderungen zu reagieren, sich an Einschränkungen anzupassen, Geschäftsmodelle und Pläne für das laufende und zukünftige Jahr zu ändern.

Krankenversicherung: криза як шанс

Спалах коронавірусу привернув увагу всього світу до питань охорони Gesundheit. Не дивно, що зростає інтерес до полісів ДМС. На ринку почали з’являтися спеціалізовані програми, що покривають ризик COVID-19. “Світ та Україна вперше опинилися в стані загальнонаціонального карантину. Корпоративний та приватний сегменти по-різному відреагували на ситуацію. Різниця спостерігається й усередині кожного з них”, — зазначає Марина Зварич, керівник управління медичного Versicherung СК “INGO Ukraine”. За її словами, деякі підприємства, які раніше мали досвід по ДМС, але страхували лише окремі категорії своїх співробітників, під час пандемії розширили покриття на весь колектив. “Підприємства намагаються надати людям хоча б мінімальний пакет послуг, що дозволить отримувати якісну медичну допомогу в складній епідеміологічній ситуації”, — говорить пані Марина. Водночас зменшення ділової активності призвело до скорочення витрат цілими секторами економіки.

„Wenn wir über DMS sprechen, ist die aktuelle Situation zweigeteilt. Einerseits sehen wir eine erhöhte Nachfrage einer großen Anzahl neuer Kunden. Andererseits werden Versicherungszahlungen aus laufenden Versicherungsverträgen für diejenigen Kunden ausgesetzt, deren Aktivitäten aufgrund der Einführung der Quarantäne beeinträchtigt wurden. Wir werden sehen, wie sich die Ereignisse weiter entwickeln“, erklärt Iryna Hevel, Vorstandsvorsitzende von SC „Alfa Insurance“. Die Kollegen stimmen ihr voll und ganz zu. „Unternehmen, deren Geschäft aufgrund der erzwungenen Arbeitsunterbrechung Verluste erleidet, haben, um das Budget zu schonen, ihre eigenen Versicherungsprogramme gekürzt oder nicht verlängert. Sogar einige IT-Unternehmen, die die Verlängerung ihrer Versicherungsverträge verschoben haben, haben die Finanzierung gekürzt“, stellt Frau Zvarych fest.

Водночас страховики визнають, що у впровадженні продуктів від наслідків пандемії треба бути обережними. “Ми маємо програму Versicherung життя, яка передбачає виплату при діагнозі пневмонія, включно з випадком COVID-19. Деталі зможемо розповісти пізніше — зараз завершуємо розрахунки. Адже треба бути обережними — такий продукт потребує відповідального ставлення та не може бути сформований нашвидкуруч”, — зазначає Wjatscheslaw Hawrylenko, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ARX Insurance Company – Generaldirektor der ARX Life Company. За прогнозами Андрія Артюхова, голови правління СК VUSO, покриття по коронавірусу або подібним ризикам рано чи пізно з’являться в будь-якій страховій компанії. “За рік ми це будемо спостерігати у пропозиціях майже всіх компаній. Природно, що в період пандемії складно створювати продукт, який покриває такі ризики. Але після закінчення пандемії він буде в усіх компаній”, — запевняє пан Артюхов.

Fernprüfung

Die Quarantäne hat nicht nur im Bereich der Krankenversicherung für Veränderungen gesorgt. Es wirkte sich auf die Arbeit der Unternehmen insgesamt aus.

Generell sind sich Experten einig, dass die aktuelle Krise zu einem wirksamen „Beschleuniger“ der digitalen Transformation in der Versicherungsbranche geworden ist. „Die Anwendung von Quarantänemaßnahmen wird einen erheblichen Teil unserer Aktivitäten auf Online-Kanäle verlagern“, sagt Ruslana Mikhnevich, Finanzdirektorin von NASK „Oranta“. „Die Steigerung der Verkäufe über den Online-Kanal war erwartet. Und jetzt verzeichnen wir eine Steigerung dieser Verkäufe fast um das Doppelte.“ Die Arbeit der Versicherer ist dezentraler geworden – Anträge und Unterlagen zur Eröffnung von Kundenfällen werden online entgegengenommen. Unternehmen führen Online-Verfahren zur Kundenidentifizierung ein.

Ein Jahr Ausbildung

Der Versicherungsmarkt ist besser auf die aktuelle Krise vorbereitet als auf die Krisen von 2008–2009 oder 2014–2015. Darüber hinaus erwies sich das Jahr 2019, obwohl es turbulent war, für die Versicherungsbranche als recht produktiv. In fast allen wichtigen Marktsegmenten erhöhten die Versicherer ihre Kennzahlen.

Insbesondere das Volumen der Bruttoversicherungsprämien stieg im vergangenen Jahr um 7,4 % auf 53 Mrd. UAH und die Nettoprämien um 15 % auf 39,6 Mrd. UAH. Auch das Zahlungsvolumen für Versicherungsfälle nahm zu. Die Bruttozahlungen stiegen im vergangenen Jahr um 11,5 % auf 14,3 Mrd. UAH und die Nettozahlungen stiegen um 12,9 % auf 14 Mrd. UAH. Wir erinnern Sie daran, dass die Kennzahlen Nettoprämien und Zahlungen das Ergebnis ohne Berücksichtigung des Rückversicherungsgeschäfts darstellen. Gleichzeitig konnten die SCs einen Indikator wie die Höhe der Auszahlungen – das Verhältnis der Auszahlungen zu den eingenommenen Prämien – senken. Lag die Höhe der Nettozahlungen im Jahr 2018 bei 36,1 %, so waren es im Jahr 2019 35,5 %.

Der Versicherungsmarkt ist nach wie vor der Markt mit der zweitgrößten Marktkapitalisierung unter den Nichtbanken-Finanzmärkten. Allerdings belief sich der Betrag des eingezahlten genehmigten Kapitals am Jahresende auf 11,1 Milliarden UAH, was 12 % weniger als im Jahr 2018 ist.

Впродовж минулого року кількість зареєстрованих СК зменшилася на 48 фінустанов. На 31 грудня 2019 р. у країні було зареєстровано 233 СК, у тому числі 23 компанії зund Versicherung життя. Скорочення кількості учасників ринку відбувається з багатьох причин. Головною з них експерти вважають “спліт” — передачу повноважень регулятора страхового ринку від Нацкомфінпослуг до НБУ, що має статись цього літа. У цій ситуації власники компаній мають розуміти, що нагляд, вимоги до компаній та регуляторний тиск збільшуватимуться. До того ж донести свою позицію з багатьох питань буде набагато важче, адже НБУ переслідуватиме мету радше очищення ринку, ніж збереження кількості його учасників. Отже, позбутися непрофільного або непрацюючого активу для власників часом простіше, ніж намагатися втримати діючу ліцензію за будь-яку ціну. Головне те, що активними гравцями лишаються великі, достатньо капіталізовані СК, які мають довгострокові плани розвитку та присутності на вітчизняному ринку. Часто це СК з іноземним капіталом.

Es muss zugegeben werden, dass die Reduzierung der SC-Anzahl für den Markt kein kritischer Faktor ist, da dort eine hohe Geschäftskonzentration herrscht. Nach Angaben der National Financial Service Commission entfallen auf die Top-3-SCs 13,9 % der eingenommenen Versicherungsprämien, auf die Top-20 60 % und auf die Top-50 88,6 %. Dies deutet direkt darauf hin, dass mehr als hundert SCs zwar registrierte Marktteilnehmer sind, aber keine tatsächliche Tätigkeit ausüben. Viele von ihnen wurden einst als Unternehmen zum Verkauf oder zur Organisation von Finanzströmen mithilfe einer Versicherungslizenz gegründet. Und bis die großen Player den Markt verlassen, kann man davon ausgehen, dass alles einigermaßen in Ordnung ist.

Halten Sie das Laufwerk fest

Erfreulich ist, dass SCs in fast allen Segmenten des Versicherungsmarktes Wachstumsraten verzeichnen konnten, nämlich:

• Die Nettoprämien für die Krankenversicherung stiegen um 31 % und überstiegen 4,26 Mrd. UAH, und die Prämien für die Krankenversicherung stiegen um 53,4 % auf 1,969 Mrd. UAH;
• Die Nettoprämien für die Versicherung gegen Feuerrisiken und Risiken von Naturereignissen stiegen um 13,5 % auf 2,2 Mrd. UAH;
• Lebensversicherungsprämien – um 18,4 % auf bis zu 4,6 Mrd. UAH;
• in der Kfz-Versicherung, zu der CASCO, OSCPV und „Green Card“ gehören, stiegen die Zahlungen um 17,8 % auf 13,8 Mrd. UAH;
• Die Sachversicherungsprämien stiegen um 9,2 % auf 3,5 Mrd. UAH.

Verkehrssicherheit

За договорами Versicherung автомобільного КАСКО минулого року клієнти сплатили страховикам близько 8 млрд грн. Найпомітнішими гравцями на цьому ринку лишаються такі компанії, як ARX (колишня “AXA Versicherung”), “Arsenal-Versicherung”, “УНІКА”, об’єднані “УСГ” та “Глобус” та “INGO Ukraine”. Як бачимо, більшість компаній у Топ-5 є страховиками з іноземним капіталом. ARX після виходу з українського ринку французької групи AXA увійшла до міжнародної канадської страхової групи Fairfax Financial Holdings. “УНІКА” представляє австрійську групу UNIQA, а “УСГ&Глобус” підконтрольна австрійській Vienna Insurance Group. Проте якщо подивитись на Топ-10 ринку КАСКО, то можна помітити, що підконтрольні українським акціонерам СК не відстають. Наприклад, у другій п’ятірці йдуть СК “Universal”, СГ “ТАС”, VUSO, “Express-Versicherung”, що є компаніями з українським капіталом.

Der CASCO-Markt bietet ein recht weites Feld für Wettbewerb. Tatsache ist, dass Experten zufolge derzeit nicht mehr als 20 % der Autobesitzer über eine CASCO-Police verfügen. Sie wird in der Regel beim Autokauf auf Kredit oder wenn es sich um ein teures Auto handelt, ausgestellt. Manchmal schließen Fahranfänger schon im ersten Fahrjahr eine solche Police ab – aus mangelnder Erfahrung und Angst vor Schäden am Auto. Wie wir sehen, haben die Versicherer also Raum für Wachstum. Allerdings ist nicht alles so einfach. Das Problem ist, dass die Ukraine eine veraltete Flotte hat. Die meisten Autobesitzer nutzen Autos, die etwa 10 Jahre oder älter sind. Es ist weder für Versicherungsgesellschaften noch für Autobesitzer unrentabel, solche Autos zu versichern. Die Situation könnte sich durch die aktive Entwicklung der Autokreditvergabe ändern, aber das ist noch nicht der Fall.

Außerdem ist dieser Service nicht billig. Deshalb sind Unternehmen gezwungen, auf die Qualität der Dienstleistungen und die Geschwindigkeit der Abwicklung von Versicherungsfällen zu achten. Zusätzliche Optionen sind nicht überflüssig, wie zum Beispiel die Unterstützung des versicherten Fahrers in verschiedenen Verkehrssituationen – von der Kraftstofflieferung oder dem Rufen eines Abschleppwagens bis hin zur Rechtsberatung und der sofortigen Abreise eines Unternehmensvertreters zum Unfallort.

Marktteilnehmer prognostizieren einen raschen Übergang des Kfz-Versicherungssegments zur Online-Versicherung, der durch die erzwungene Isolation erleichtert wird. „Wir beobachten einen stetigen Anstieg der Online-Verkäufe von OSCVP und freiwilligen „Autocivilka“. ​​Bis Anfang 2020 waren etwa 50 % unserer „Autocivilka“-Verträge elektronisch, - sagt Vyacheslav Gavrylenko. Seiner Meinung nach erwartet der Gesamtmarkt eine spürbare Steigerung des Online-Umsatzes und den Übergang zum elektronischen Policenmodell in fast allen Versicherungsarten.

Kfz-Versicherung лишається так званим “локомотивом” страхового ринку. Саме на КАСКО, ОСЦВП та “Зелену карту” припадає 34,9% загальних страхових зборів. Втім, час покаже, чи буде так і надалі. Адже нині ринок нових та вживаних авто завмер через обмеження. І через це можна очікувати падіння, як мінімум, показників ринку КАСКО. А от сфера ДСМ, навпаки, переживає підйом і має шанс вийти на перші позиції.

Wjatscheslaw Hawrylenko,
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ARX Insurance Company – Generaldirektor der ARX Life Company

— Zweifellos wird das Volumen der geplanten Verkäufe in allen SCs zurückgehen, so dass die Frage der Anpassung der Pläne akut sein wird. Dabei kann es sich entweder um eine leichte Anpassung um 5-10 % im Vergleich zum Vorjahr handeln, oder um einen eher starken Rückgang von bis zu 50 %.

Wir haben drei Szenarien erstellt: von optimistisch bis pessimistisch. Bei allen dreien handelt es sich um Abweichungen von geplanten Verkaufsplänen. Bei einem optimistischen Szenario werden wir und vielleicht der gesamte Markt mit einem Umsatzplus von 5 % die Vorjahreswerte erreichen; das durchschnittliche Szenario prognostiziert einen Rückgang von bis zu 15 %; pessimistisch – ein Rückgang von 30 % oder mehr im Vergleich zu den Vorjahreszahlen. Aber wir sind optimistisch.

Iryna Hevel,
Vorstandsvorsitzender des SC „Alfa Strahuvaniya“

— Kunden mit DMS wünschen sich neue Abdeckungserweiterungen und neue Dienste. Wir sind bereit dafür. Wir bieten unseren Kunden bereits jetzt die Dienste einer vollwertigen Online-Arztkonsultation an, die wir gemeinsam mit Partnerapotheken eingeführt haben. Darüber hinaus bieten wir ein Versicherungsprogramm für natürliche und juristische Personen im Falle einer Erkrankung am Coronavirus COVID-19 an. Die aktuelle Krise wird Versicherer dazu zwingen, ihr Portfolio zu diversifizieren, denn es ist notwendig, sich an neue Realitäten anzupassen, Vertriebsmitarbeiter neu einzusetzen und die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden neu zu gestalten. Und die Digitalisierung aller Geschäftsprozesse des Unternehmens fortzusetzen, denn die Fähigkeit, in einer virtuellen Umgebung mit Remote-Service-Kanälen zu arbeiten, ist mittlerweile kaum noch zu überschätzen.

Pawlo Zaruk,
Vorstandsvorsitzender der SG „TAS“

„In diesem Jahr warteten wir alle auf die Ankunft der NBU, die für Ordnung auf dem Markt der Versicherungsdienstleistungen sorgen sollte, sodass nur noch zuverlässige und zahlungsfähige Versicherer auf dem Markt blieben. Aber es scheint, dass die lang erwartete Reinigung viel schneller vonstatten gehen wird – gerade dank der Quarantäne. Und es ist ganz einfach erklärt: Während der Quarantäne sinken die Umsätze in allen Betrieben, der Umsatz geht zurück, und auch Versicherungen bilden da keine Ausnahme. Gleichzeitig bleibt die Anzahl der Versicherungsfälle im Plus oder Minus gleich wie zuvor und Sie müssen dafür bezahlen. Unternehmen, die unterkapitalisiert waren und tatsächlich von Zahlungen lebten, werden ernsthafte Probleme haben, weil sie nicht über das Geld verfügen, um Verluste zu decken und ihren Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen nachzukommen. Somit wird die Krise dazu beitragen, den Markt zu räumen.

Generell gehen wir davon aus, dass sich der Versicherungsmarkt nach der Quarantäne zumindest innerhalb von ein bis zwei Monaten erholen wird. Dies kann entweder durch einen gravierenden Anstieg des Dollarkurses oder durch erhebliche Einkommensprobleme der Bevölkerung verhindert werden. Sofern keine nennenswerten „Verzerrungen“ vorliegen, sehen wir keinen Grund, die uns gestellten Aufgaben für 2020 nicht zu erfüllen.

Andrij Artjuchow,
Vorstandsvorsitzender des SC VUSO

— Natürlich ist während der Quarantänezeit die Zahl der Menschen, die Policen online kaufen, deutlich gestiegen. Wir verzeichneten in den ersten beiden Märzwochen einen Anstieg der Online-Verkäufe um 56 % und in den ersten beiden Aprilwochen einen Anstieg um 80 % im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2019. Ich denke, dass sich dieser Trend nach dem Ende der Quarantäne fortsetzen wird. Die Quarantäne für Online-Verkäufe war der stärkste Katalysator. Stärker als kontextbezogene Werbung, SEO-Optimierung usw. Die Situation selbst hat Möglichkeiten für die Ausweitung des Online-Shoppings geschaffen.

Ruslana Michnewitsch,
Finanzdirektor der NASK „Oranta“

— Seit den ersten Tagen der Quarantäne haben wir die Anzahl der Kontaktcenter-Leitungen auf vier erhöht, damit Kunden die Möglichkeit haben, die notwendige Beratung oder Unterstützung aus der Ferne zu erhalten. Im Laufe des Jahres 2019 haben wir bereits die meisten Prozesse direkt im Contact Center selbst umgestellt, sodass nun 93 % der Anrufe innerhalb von 10 Sekunden bearbeitet werden. Wir lösen 80 % der Probleme beim ersten Kontakt. Aufgrund der Pandemie hat das Unternehmen seine Geschäftsprozesse teilweise umgestellt. Bereits 2018 startete „Oranta“ eine aktualisierte Website, die es Ihnen ermöglicht, innerhalb von 5-10 Minuten die gewünschte Police zu erhalten, und letztes Jahr erschien eine Anwendung für das Netzwerk, mit deren Hilfe der Agent Policen online verkaufen kann. Und das alles hat sich jetzt als nützlich erwiesen.

YURI HUSIEV, 14. MAI 2020