Imunita vůči pandemii: výsledky práce pojistného trhu v roce 2019

Pojišťovny jsou nuceny rychle se přizpůsobovat krizi a změnám schopností a nároků zákazníků. Někdo to bude vidět jako šanci a někdo bude nucen odejít

Пандемія коронавірусу стала іспитом для українського страхового ринку. З одного боку, люди стали більше цікавитися персональним страховим захистом — полісами ДМС, спеціалізованими полісами pojištění від COVID-19, pojištěníм життя. З іншого боку, частина корпоративних клієнтів потерпає від карантину та скорочує видатки. Криза змушує усіх швидко реагувати на зміни, пристосовуватись до обмежень, змінювати бізнес-моделі та плани на поточний і наступні роки.

Zdravotní pojištění: криза як шанс

Спалах коронавірусу привернув увагу всього світу до питань охорони здоров’я. Не дивно, що зростає інтерес до полісів ДМС. На ринку почали з’являтися спеціалізовані програми, що покривають ризик COVID-19. “Світ та Україна вперше опинилися в стані загальнонаціонального карантину. Корпоративний та приватний сегменти по-різному відреагували на ситуацію. Різниця спостерігається й усередині кожного з них”, — зазначає Марина Зварич, керівник управління медичного pojištění СК “ІНГО Україна”. За її словами, деякі підприємства, які раніше мали досвід по ДМС, але страхували лише окремі категорії своїх співробітників, під час пандемії розширили покриття на весь колектив. “Підприємства намагаються надати людям хоча б мінімальний пакет послуг, що дозволить отримувати якісну медичну допомогу в складній епідеміологічній ситуації”, — говорить пані Марина. Водночас зменшення ділової активності призвело до скорочення витрат цілими секторами економіки.

"Pokud se bavíme o DMS, současná situace je dvojí. Na jedné straně vidíme zvýšenou poptávku velkého počtu nových klientů. Na druhé straně dochází k pozastavení plateb pojištění podle aktuálních pojistných smluv těm klientům, jejichž činnost byla ovlivněna zavedením karantény. Uvidíme, jak se události budou dále vyvíjet," vysvětluje Iryna Hevel, předsedkyně představenstva SC "Alfa Insurance". Kolegové s ní naprosto souhlasí. "Firmy, jejichž podnikání je kvůli nucenému přerušení prací ve ztrátě, v zájmu úspory rozpočtu omezily nebo neprodloužily vlastní pojistné programy. Snížily se i některé IT firmy, které odkládaly prodloužení svých pojistných smluv," podotýká Zvarych.

Водночас страховики визнають, що у впровадженні продуктів від наслідків пандемії треба бути обережними. “Ми маємо програму pojištění життя, яка передбачає виплату при діагнозі пневмонія, включно з випадком COVID-19. Деталі зможемо розповісти пізніше — зараз завершуємо розрахунки. Адже треба бути обережними — такий продукт потребує відповідального ставлення та не може бути сформований нашвидкуруч”, — зазначає Vjačeslav Havrylenko, заступник голови правління страхової компанії ARX — генеральний директор компанії ARX Life. За прогнозами Андрія Артюхова, голови правління СК VUSO, покриття по коронавірусу або подібним ризикам рано чи пізно з’являться в будь-якій страховій компанії. “За рік ми це будемо спостерігати у пропозиціях майже всіх компаній. Природно, що в період пандемії складно створювати продукт, який покриває такі ризики. Але після закінчення пандемії він буде в усіх компаній”, — запевняє пан Артюхов.

Дистанційний іспит

Karanténa způsobila změny nejen v oblasti zdravotního pojištění. Ovlivnilo to práci firem jako celku.

Obecně se odborníci shodují, že současná krize se stala účinným „urychlovačem“ digitální transformace v pojišťovnictví. "Uplatnění karanténních opatření přesune významnou část naší činnosti na online kanály," říká Ruslana Mikhnevich, finanční ředitelka NASK "Oranta". "Nárůst prodeje přes online kanál byl očekáván. A nyní zaznamenáváme nárůst těchto prodejů téměř dvojnásobně." Práce pojistitelů se stala vzdálenější - žádosti a dokumenty pro otevírání klientských případů jsou přijímány online. Společnosti zavádějí postupy identifikace zákazníků online.

Rok tréninku

Pojistný trh se k současné krizi přiblížil lépe připraven než ke krizím z let 2008-2009 nebo 2014-2015. Kromě toho se rok 2019, přestože byl turbulentní, ukázal být pro pojišťovnictví poměrně produktivní. Pojišťovny zvýšily ukazatele téměř ve všech hlavních segmentech trhu.

Zejména objem hrubého pojistného loni vzrostl o 7,4 % na 53 miliard UAH a čistého pojistného o 15 % na 39,6 miliardy UAH. Zvýšil se i objem plateb za pojistné případy. Hrubé platby za minulý rok vzrostly o 11,5 % na 14,3 miliard UAH a čisté platby vzrostly o 12,9 % na 14 miliard UAH. Připomínáme, že ukazatele čistého pojistného a plateb nastiňují výsledek bez zohlednění zajistných operací. Ve stejné době byly SC schopny snížit takový ukazatel, jako je úroveň výplat — poměr výplat k vybranému pojistnému. Jestliže v roce 2018 byla úroveň čistých plateb 36,1 %, tak v roce 2019 to bylo 35,5 %.

Pojistný trh zůstává druhou největší kapitalizací mezi nebankovními finančními trhy. Výše splaceného základního kapitálu však na konci roku činila 11,1 miliardy UAH, což je o 12 % méně než v roce 2018.

Впродовж минулого року кількість зареєстрованих СК зменшилася на 48 фінустанов. На 31 грудня 2019 р. у країні було зареєстровано 233 СК, у тому числі 23 компанії зі pojištění життя. Скорочення кількості учасників ринку відбувається з багатьох причин. Головною з них експерти вважають “спліт” — передачу повноважень регулятора страхового ринку від Нацкомфінпослуг до НБУ, що має статись цього літа. У цій ситуації власники компаній мають розуміти, що нагляд, вимоги до компаній та регуляторний тиск збільшуватимуться. До того ж донести свою позицію з багатьох питань буде набагато важче, адже НБУ переслідуватиме мету радше очищення ринку, ніж збереження кількості його учасників. Отже, позбутися непрофільного або непрацюючого активу для власників часом простіше, ніж намагатися втримати діючу ліцензію за будь-яку ціну. Головне те, що активними гравцями лишаються великі, достатньо капіталізовані СК, які мають довгострокові плани розвитку та присутності на вітчизняному ринку. Часто це СК з іноземним капіталом.

Je třeba přiznat, že pro trh není snižování počtu SC kritickým faktorem, protože je na něm vysoká koncentrace podnikání. Podle Národní komise pro finanční služby představují nejlepší 3 SC 13,9 % vybraného pojistného, ​​Top-20 — 60 % a Top-50 — 88,6 %. To přímo naznačuje, že více než sto SC, přestože jsou registrovanými účastníky trhu, ve skutečnosti nevykonává činnost. Mnohé z nich byly kdysi vytvořeny jako společnosti k prodeji nebo k použití pojišťovací licence k organizaci finančních toků. A dokud velcí hráči neopustí trh, dá se předpokládat, že je vše víceméně v pořádku.

Držte disk

Тішить те, що СК зберегли темпи зростання майже в усіх сегментах страхового ринку, jmenovitě:

• čisté pojistné na zdravotní pojištění vzrostlo o 31 % a přesáhlo 4,26 miliardy UAH a pojistné na zdravotní výlohy vzrostlo o 53,4 % na 1,969 miliardy UAH;
• čisté pojistné za pojištění proti požárním rizikům a rizikům přírodních jevů vzrostlo o 13,5 % na 2,2 miliardy UAH;
• pojistné na životní pojištění — o 18,4 %, až 4,6 miliardy UAH;
• в автострахуванні, що включає у себе КАСКО, ОСЦПВ та “Зелену картку”, платежі збільшилися на 17,8%, до 13,8 млрд грн;
• pojistné na pojištění majetku vzrostlo o 9,2 % na 3,5 miliardy UAH.

Bezpečnost silničního provozu

За договорами pojištění автомобільного КАСКО минулого року клієнти сплатили страховикам близько 8 млрд грн. Найпомітнішими гравцями на цьому ринку лишаються такі компанії, як ARX (колишня “AXA Страхування”), “Pojištění Arsenalu”, “УНІКА”, об’єднані “УСГ” та “Глобус” та “ІНГО Україна”. Як бачимо, більшість компаній у Топ-5 є страховиками з іноземним капіталом. ARX після виходу з українського ринку французької групи AXA увійшла до міжнародної канадської страхової групи Fairfax Financial Holdings. “УНІКА” представляє австрійську групу UNIQA, а “УСГ&Глобус” підконтрольна австрійській Vienna Insurance Group. Проте якщо подивитись на Топ-10 ринку КАСКО, то можна помітити, що підконтрольні українським акціонерам СК не відстають. Наприклад, у другій п’ятірці йдуть СК “Univerzální”, СГ “ТАС”, VUSO, “Expresní pojištění”, що є компаніями з українським капіталом.

CASCO trh ponechává poměrně široké pole pro konkurenci. Faktem je, že podle odborníků nemá v současnosti CASCO politiku více než 20 % majitelů automobilů. Vydává se většinou při koupi auta na úvěr nebo jde-li o drahé auto. Někdy začínající řidiči uzavřou takovou politiku v prvním roce řízení - kvůli nedostatku zkušeností a strachu z poškození vozu. Jak tedy vidíme, pojišťovny mají kam růst. Ne všechno je však tak jednoduché. Problém je, že Ukrajina má stárnoucí flotilu. Majitelé aut většinou používají vozy staré přibližně 10 let a starší. Pojišťovat taková auta je nerentabilní ani pro pojišťovny, ani pro majitele aut. Situaci by mohl změnit aktivní rozvoj půjčování aut, ale zatím tomu tak není.

Navíc tato služba není levná. Proto jsou firmy nuceny dbát na kvalitu služeb a rychlost vyřízení pojistných případů. Nadbytečné nejsou ani další možnosti, jako je pomoc pojištěnému řidiči v různých situacích na silnici — od dodání paliva nebo přivolání odtahového vozu až po právní poradenství a rychlý odjezd zástupce společnosti na místo nehody.

Účastníci trhu předpovídají rychlý přechod segmentu pojištění motorových vozidel na online, který je usnadněn nucenou izolací. "Zaznamenáváme neustálý nárůst online prodeje OSCVP a dobrovolných "autocivilek". Do začátku roku 2020 bylo asi 50 % našich smluv na "autocivilku" elektronických, - říká Vjačeslav Gavrylenko. - Stanovili jsme si ambiciózní cíl - do konce roku 2020 toto číslo zvýšit na 90 % oproti plánovanému číslu. V posledních týdnech však poptávka po OSC vzrostla. mnohem dříve." Podle jeho názoru trh jako celek očekává znatelný nárůst online prodeje a přechod na model elektronické pojistky téměř u všech typů pojištění.

Pojištění vozidel лишається так званим “локомотивом” страхового ринку. Саме на КАСКО, ОСЦВП та “Зелену карту” припадає 34,9% загальних страхових зборів. Втім, час покаже, чи буде так і надалі. Адже нині ринок нових та вживаних авто завмер через обмеження. І через це можна очікувати падіння, як мінімум, показників ринку КАСКО. А от сфера ДСМ, навпаки, переживає підйом і має шанс вийти на перші позиції.

Vjačeslav Havrylenko,
заступник голови правління страхової компанії ARX — генеральний директор компанії ARX Life

— Objemy plánovaných prodejů se nepochybně sníží ve všech SC, takže otázka úpravy plánů bude akutní. Může se jednat buď o mírnou úpravu o 5-10 % oproti loňskému roku, nebo o dosti prudký pokles až o 50 %.

Ми склали три сценарії: від оптимістичного до песимістичного. Всі три передбачають відхилення від запланованих планів продажів. У разі оптимістичного сценарію ми і, можливо, весь ринок вийдемо на цифри минулого року з приростом продажів на рівні 5%; середній сценарій передбачає падіння до 15%; песимістичний — падіння від 30% і більше порівняно з показниками минулого року. Але ми налаштовані оптимістично.

Iryna Hevel,
předseda představenstva SC "Alfa Strahuvaniya"

— Клієнти з ДМС будуть хотіти нових розширень покриття і нових послуг. Ми до цього готові. Вже зараз ми пропонуємо нашим клієнтам послуги повноцінних онлайн-консультацій з лікарями, які ми запустили спільно з партнерськими ЛПЗ. Також ми запропонували програму pojištění для фізичних та юридичних осіб на випадок захворювання на коронавірус COVID-19. Нинішня криза змусить страховиків диверсифікувати свій портфель, адже треба пристосовуватися до нових реалій, перепрофілювати продавців, перебудувати роботу з партнерами і клієнтами. І продовжувати діджиталізацію всіх бізнес-процесів компанії, адже здатність працювати у віртуальному середовищі з дистанційними каналами обслуговування тепер важко переоцінити.

Pavlo Tsaruk,
голова правління СГ “ТАС”

— Цього року ми всі чекали на прихід НБУ, який мав навести лад на ринку страхових послуг, — так, щоб на ньому лишилися виключно надійні та платоспроможні страховики. Але схоже на те, що довгоочікуване очищення станеться набагато швидше — саме завдяки карантину. І пояснюється це дуже просто: під час карантину в усіх бізнесів падають обороти, скорочуються продажі, і страхові компанії — не виключення. Водночас кількість страхових випадків залишається плюс-мінус такою самою, як і раніше, і за ними треба платити. Компанії, які були недокапіталізовані і фактично жили з платежів, матимуть серйозні проблеми, адже грошей на покриття збитків та виконання своїх зобов’язань за договорами pojištění в них немає. Таким чином, криза допоможе очистити ринок.

Obecně lze říci, že očekáváme, že po karanténě by se měl pojistný trh během jednoho až dvou měsíců zotavit. Tomu lze zabránit buď vážným skokem v kurzu dolaru, nebo výraznými problémy s příjmy obyvatel. Pokud nedojde k výraznějším „zkreslením“, nevidíme důvod, proč nesplnit úkoly, které jsme si pro rok 2020 stanovili.

Andriy Artyukhov,
Předseda představenstva SC VUSO

— Během období karantény se počet lidí nakupujících pojistky online samozřejmě výrazně zvýšil. V prvních dvou březnových týdnech jsme zaznamenali 56% nárůst online prodejů a 80% nárůst v prvních dvou týdnech dubna ve srovnání se stejnými obdobími v roce 2019. Myslím, že tento trend bude pokračovat i po skončení karantény. Karanténa pro online prodej posloužila jako nejsilnější katalyzátor. Silnější než kontextová reklama, SEO optimalizace atd. Samotná situace vytvořila příležitosti pro expanzi online nakupování.

Ruslana Mikhnevich,
finanční ředitel NASK "Oranta"

— Od prvních dnů karantény jsme navýšili počet linek kontaktního centra na čtyři, aby klienti měli možnost získat potřebné rady či pomoc na dálku. Během roku 2019 jsme již změnili většinu procesů přímo v samotném kontaktním centru, takže nyní je 93 % hovorů vyřízeno do 10 sekund. 80 % problémů vyřešíme na první kontakt. Kvůli pandemii společnost částečně změnila své obchodní procesy. V roce 2018 „Oranta“ spustila aktualizovanou webovou stránku, která vám umožní získat požadovanou politiku během 5-10 minut a v loňském roce se objevila aplikace pro síť, s jejíž pomocí může agent prodávat politiky online. A to vše se teď hodilo.

ЮРІЙ ГУСЄВ, 14 ТРАВНЯ 2020